Два приятеля, заплутавшие в лабиринтах собственной судьбы, живут в мире, где мечты растворяются в дыме иллюзий. Их существование — это нескончаемая череда попыток найти средства для удовлетворения пагубных привычек. Каждый новый день приносит лишь новые вызовы, углубляя пропасть отчаяния. Они уже давно исчерпали все ресурсы, но не теряют надежды...

Молодой музыкант Джонни всегда стремился к славе и хотел стать частью музыкального мира. Его мечта становится реальностью, когда он получает шанс войти в состав необычной группы, лидером которой является загадочный Фрэнк. Этот эксцентричный персонаж никогда не снимает огромную маску, скрывающую его истинное лицо, вызывая у всех вокруг множество...