В бурлящем Нью-Йорке 80-х годов Винсент, талантливый мастер кукольного искусства и создатель известного шоу для детей, сталкивается с невероятным испытанием: его сын бесследно исчезает, направляясь в школу. В отчаянии, он находит странные рисунки, оставленные мальчиком, на которых изображен мистический персонаж по имени Эрик. Уверенный, что эта...