В глубине Бронкса, где власть принадлежит криминальным авторитетам, живет юный Калоджеро. Однажды он становится очевидцем страшного преступления, совершенного мафиозным лидером Сонни. Вместо того чтобы обратиться в полицию, Калоджеро выбирает молчание и заводит дружбу с этим опасным человеком. С течением времени он все глубже погружается в...